Paris, 29 de maio de 2020
Com suporte da Ardian, a Kersia realiza a aquisição da Holchem em Manchester e passa a ser a segunda maior empresa em segurança alimentar da Europa
A aquisição é o segundo maior incremento, desde que a Ardian investiu na empresa em 2016
Kersia, líder global em biossegurança e segurança alimentar, concluiu a transação com a Ecolab para aquisição da Holchem. A operação representa um marco importante para a Kersia, que se torna líder no setor de higiene no Reino Unido e a segunda maior na Europa. A Holchem passará a fazer parte da plataforma global de operações da Kersia, que abrange desde a Europa do Norte, América do Norte e Sul, Oriente Médio até a China. A aquisição da Holchem conta com o suporte de capital adicional da Ardian, um dos maiores fundos de investimentos privado, líder mundial no setor.
Com sede em Manchester, a Holchem é líder no fornecimento de soluções e tecnologia no setor de higiene e segurança alimentar no Reino Unido. Parte majoritária das vendas da empresa são direcionadas para as indústrias de alimentos, bebidas e laticínios, com vendas adicionais no setor de varejo de serviços alimentícios, institucional e pecuária. Com um volume de negócios na casa dos 55 milhões de euros, a Holchem opera em duas unidades de produção, em Bury e Liphook, atendendo principalmente o mercado britânico.
Dando sequência à aquisição da Kilco em julho de 2018, que permitiu à Kersia entrar na indústria pecuária (laticínios, bovinos e suínos), a transação da Holchem dá continuidade ao desenvolvimento da empresa nessa região geográfica vital, permitindo tirar proveito do posicionamento sólido da Holchem para alcançar a liderança no mercado de higiene de alimentos e bebidas no Reino Unido.
Juntas, Kersia e Holchem se beneficiarão de mais oportunidades de crescimento diante dos altos padrões globais de saúde e segurança alimentar em constante evolução. No mercado britânico, a Kersia e a Holchem se complementam, ambos em termos geográficos e setoriais, proporcionando uma oportunidade de sinergia importante, especialmente quando as normas específicas dos países e os requisitos dos clientes se tornam cada vez mais rígidos. Ambas as empresas compartilham valores em comum através do foco consistente no meio ambiente e na responsabilidade social, além da oferta de soluções digitais inovadoras para impulsionar a produtividade de seus clientes.
Durante a crise atual de saúde pública causada pela pandemia de Covid-19, ambas as empresas permanecem fortemente comprometidas em apoiar seus clientes e as comunidades em geral ao redirecionar o foco das operações para os produtos tradicionais em maior demanda, como soluções de higiene para as mãos e desinfetantes. Além disso, elas continuam a apoiar a crescente demanda por protocolos de biossegurança, permitindo também o compartilhamento de conhecimento e de melhores práticas.
A Kersia é uma empresa formada em 2016 após a Antigerm, LCB Food Safety, G3, Kilco e Choisy Laboratories serem adquiridas pela Hypred. Cada uma das aquisições representou uma escolha cuidadosa pelas suas respectivas tecnologias e posições de mercado líder e complementares. A Kersia objetiva aprimorar o desempenho das indústrias alimentícia e agrária ao prevenir a propagação de doenças humanas e animais, frequentemente causadas por contaminação na cadeia de abastecimento alimentar. A empresa oferece também soluções para o setor de saúde. Dando sequência à aquisição, a Kersia operará em mais de 120 países, com um efetivo de mais de 1.500 funcionários e um volume de negócios de mais de 300 milhões de euros.
Sébastien Bossard, CEO da Kersia, afirma: Estamos muito felizes em dar as boas-vindas às equipes da Holchem ao nosso Grupo. O espírito corporativo da empresa, a qualidade do trabalho e a experiência de seus funcionários, além das soluções e serviços que oferece, são fortemente orientados para a indústria alimentar no Reino Unido e Irlanda, complementando idealmente nossas operações atuais. Essa fusão nos possibilitará criar novas soluções e serviços a serem disponibilizados aos clientes da Kersia em todo o mundo. Da mensa maneira, as soluções da Kersia passarão a ser fornecidas para as equipes locais e clientes da Holchem, ajudando a combater a contaminação por patógenos em uma das maiores regiões na indústria de processamento alimentício do mundo. Esperamos um excelente trabalho com a gestão e funcionários da Holchem, além do desenvolvimento continuado e do sucesso da empresa.”
Para Stuart Middleton, Diretor-Gerente: “Ao longo dos anos, a Holchem consolidou uma posição de destaque no mercado de soluções de higiene e segurança alimentar no Reino Unido e Irlanda, graças a uma oferta abrangente e inovadora de produtos e serviços. Temos orgulho das conquistas de nossa gestão e funcionários. É com entusiasmo que somamos ao Grupo de empresas Kersia, que se tornou líder global em segurança alimentar dentro de poucos anos, e ficamos na expectativa de contribuir para o crescimento do Grupo no mercado regional e também global. Acreditamos que essa transação importante representará muitas oportunidades para todos os nossos funcionários e para nossos clientes, no contexto de uma organização conjunta.”
Para Thibault Basquin, Diretor de Investimentos das Américas da Ardian Buyout: “Mais uma vez, temos imenso orgulho de apoiar a Kersia nessa importante transação, marcando uma nova fase no desenvolvimento do Grupo. Essa é a sexta expansão efetuada pela Kersia nos últimos quatro anos. A parceria com a Holchem permitirá à Kersia se tornar verdadeiramente global e se tornar a segunda maior empresa da Europa no setor de segurança alimentar. O grupo amplia sua capacidade de se tornar um parceiro de confiança em um mercado em franca expansão, além de continuar a trabalhar incansavelmente para atender à demanda global.”
Sobre a Kersia:
A Kersia é líder global em biossegurança e segurança alimentar, com produtos e soluções de valor agregado para a prevenção de doenças e contaminações que afetam a saúde humana e animal em todos os estágios da cadeia de abastecimento alimentar. A empresa oferece também soluções para o setor de saúde
Dando sequência à aquisição, a Kersia operará em mais de 120 países, com um efetivo de mais de 1.500 funcionários e um volume de negócios de mais de 300 milhões de euros.
www.kersia-group.com
Sobre a Holchem:
O Holchem Group Limited é especialista em segurança alimentar, fornecendo soluções e tecnologias de higiene, prioritariamente para os setores da indústria de alimentos, bebidas, laticínios, serviços alimentares, institucional e varejo. A Holchem opera no Reino Unido e na Irlanda, com um volume de negócios na cada dos 55 milhões de euros.
www.holchem.co.uk
Sobre a Ardian:
A Ardian é uma empresa de capital privado líder mundial, responsável pela gestão e/ou consultoria na administração de cerca de 96 bilhões de dólares na Europa, América e Ásia. A empresa, que pertence majoritariamente aos seus funcionários, tem tradição de empreendedorismo em sua abordagem, oferecendo alto desempenho aos seus investidores internacionais. Através do compromisso em compartilhar o valor agregado criado com seus stakeholders, a Ardian contribui para o crescimento de empresas e economias em todo o mundo. Centrada nos valores de excelência, lealdade e empreendedorismo, a Ardian tira proveito de uma rede verdadeiramente internacional, com 680 colaboradores distribuídos em 15 escritórios na Europa (Frankfurt, Jersey, Londres, Luxemburgo, Madri, Milão, Paris e Zurique), na América do Norte (Nova York, São Francisco), na América do Sul (Santiago) e na Ásia (Pequim, Cingapura, Tóquio e Seul). A empresa administra fundos de 1.000 clientes através de cinco pilares de investimento: Fundos de Fundos, Fundos Diretos, Infraestrutura, Imóveis e Dívida Privada.
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Lista de participantes
Comprador
Kersia: Sébastien Bossard, Stéphane Le Dallic, Béatrice Texier, Alban Houssin
Ardian: Thibault Basquin, Nicolas Darnaud, Alexandre Vannelle, Alexis Manet, Jean-Baptiste Hunaut
Consultoria
Consultores de M&A:
o Evercore (Tom Massey, Greg-Henri Bize, Maximilian Rempel)
Consultores jurídicos:
o Corporativo
– Brodies (William McIntosh, Alasdair Dunn, Gina Malone, Jennifer Sim)
– Latham & Watkins (Gaëtan Gianasso, Timothée Brunello, Aymerick Fradin)
o Financeiro
– Latham & Watkins (Xavier Farde, Carla-Sophie Imperadeiro)
o Estrutural
– Latham & Watkins (Olivia Rauch-Ravise, Yann Auregan)
Due diligence (buy-side):
o Financeiro: Accuracy (Frédéric Loeper, Andrés Rothschild)
o Comercial: Bain (Jérôme Brunet, Andrea Gondekova, Ghofrane Maaroufi)
o Operações: Advancy (Jérôme Salomon, Vincent Delaeter)
o Jurídico e social: Brodies (William McIntosh, Alasdair Dunn, Gina Malone, Jennifer Sim)
o Fiscal: Arsene Taxand (Mirouna Verban, Terry Khayat) e Alvarez & Marshal (Ian Flemming, Jagdip Bharij, Gurvinder Vim, Amish Patel)
o Ambiental: Malcolm Hollis (David Smith, Elliott Lockyer)
o Regulatório: Socotec (Patrick Levy, Nazanin Golbamaki, Valérie Migaud-Sapin)
Contatos para a imprensa
• Ardian/Kersia – Image 7
Anne-Charlotte CREAC’H – Tel: +33 (0)1 53 70 94 21 – [email protected]
Anatole FLAHAULT – Tel: +33 (0)1 53 70 74 26 – [email protected]
• Holchem
Steve Bagshaw, Marketing Director – [email protected]