Paris, le 29\/05\/2020<\/p>\n
Kersia annonce l\u2019acquisition d\u2019Holchem avec l\u2019appui d\u2019Ardian et devient le n\u00b02 de la s\u00e9curit\u00e9 des aliments en Europe<\/p>\n
Cette acquisition est la seconde plus grande op\u00e9ration de croissance externe r\u00e9alis\u00e9e par la soci\u00e9t\u00e9 depuis l\u2019entr\u00e9e d\u2019Ardian \u00e0 son capital en 2016<\/p>\n
Kersia, l\u2019un des principaux leaders mondiaux de la bios\u00e9curit\u00e9 et de la s\u00e9curit\u00e9 des aliments, annonce la finalisation de l\u2019acquisition d\u2019Holchem aupr\u00e8s d\u2019Ecolab. Gr\u00e2ce \u00e0 cette op\u00e9ration cl\u00e9, r\u00e9alis\u00e9e avec le soutien de son actionnaire majoritaire Ardian, l\u2019un des leaders mondiaux de l\u2019investissement priv\u00e9, Kersia devient un acteur de premier plan dans le secteur de l\u2019hygi\u00e8ne au Royaume-Uni et le num\u00e9ro 2 en Europe. Holchem rejoindra la plateforme globale de Kersia qui couvre l\u2019Europe du Nord, les Am\u00e9riques, le Moyen-Orient et la Chine. <\/p>\n
Implant\u00e9 pr\u00e8s de Manchester, Holchem est le principal fournisseur de solutions et de technologies en mati\u00e8re d\u2019hygi\u00e8ne et de s\u00e9curit\u00e9 alimentaire au Royaume-Uni. La soci\u00e9t\u00e9 r\u00e9alise une grande majorit\u00e9 de ses ventes dans les industries alimentaires, des boissons et laiti\u00e8res, ainsi que dans les services de restauration, de la vente au d\u00e9tail, des secteurs institutionnels et agricoles. Holchem, dont le chiffre d\u2019affaires est d\u2019environ 55 millions d\u2019euros, exploite deux sites industriels situ\u00e9s \u00e0 Bury et Liphook, desquels la soci\u00e9t\u00e9 fournit principalement le march\u00e9 britannique.<\/p>\n
Apr\u00e8s l\u2019acquisition de Kilco en juillet 2018 qui a permis \u00e0 Kersia de p\u00e9n\u00e9trer les secteurs britanniques de l\u2019\u00e9levage (laitier, avicole et porcin), cette nouvelle op\u00e9ration permet \u00e0 Kersia de poursuivre son d\u00e9veloppement dans cette g\u00e9ographie cl\u00e9 et de profiter de la forte pr\u00e9sence d\u2019Holchem pour acc\u00e9der \u00e0 une position de leader sur le march\u00e9 britannique de l\u2019hygi\u00e8ne des aliments et des boissons.<\/p>\n
Ensemble, Kersia et Holchem b\u00e9n\u00e9ficieront d\u2019opportunit\u00e9s de croissance majeures dans un contexte de renforcement continu des normes sanitaires et de s\u00e9curit\u00e9 des aliments. Au Royaume-Uni, les deux entreprises affichent de fortes compl\u00e9mentarit\u00e9s g\u00e9ographiques et sectorielles, offrant de belles opportunit\u00e9s de synergies, d\u2019autant plus que les r\u00e9glementations et les exigences des clients sont de plus en plus strictes. Kersia et Holchem partagent \u00e9galement des valeurs communes de respect de l\u2019environnement, de responsabilit\u00e9 sociale, de s\u00e9curit\u00e9 et ainsi qu\u2019une offre de services et de solutions digitales pour augmenter la productivit\u00e9 de leurs clients.<\/p>\n
Dans le contexte de crise sanitaire actuel, les deux entreprises ont \u00e9t\u00e9 et restent fortement engag\u00e9es au plus pr\u00e8s de leurs clients et de la soci\u00e9t\u00e9 en g\u00e9n\u00e9ral. Elles ont notamment concentr\u00e9 les op\u00e9rations sur les produits traditionnels les plus demand\u00e9s, comme les solutions de d\u00e9sinfection et d\u2019hygi\u00e8ne des mains, tout en continuant \u00e0 r\u00e9pondre \u00e0 la demande croissante de protocoles de bios\u00e9curit\u00e9 et \u00e0 partager leur savoir-faire et les bonnes pratiques de s\u00e9curit\u00e9.<\/p>\n
Kersia s\u2019est constitu\u00e9e depuis 2016 autour d\u2019Hypred qui a successivement rachet\u00e9 Antigerm, LCB Food Safety, G3, Kilco et Laboratoires Choisy pour leur position d\u2019experts dans leur domaine, leurs technologies et leurs comp\u00e9tences compl\u00e9mentaires. Kersia a pour ambition d\u2019am\u00e9liorer les performances agricoles et de valoriser l\u2019industrie alimentaire par la pr\u00e9vention des maladies et des contaminations animales et humaines \u00e0 chaque \u00e9tape de la cha\u00eene d\u2019approvisionnement alimentaire. Elle dispose \u00e9galement de solutions d\u00e9di\u00e9es au secteur m\u00e9dical. A la suite de cette nouvelle acquisition, Kersia sera pr\u00e9sente dans plus de 120 pays, emploiera plus de 1 500 collaborateurs et enregistrera un chiffre d\u2019affaires de plus de 300 millions d\u2019euros.<\/p>\n
S\u00e9bastien Bossard, CEO de Kersia, d\u00e9clare : \u00ab Nous sommes tr\u00e8s heureux d\u2019accueillir les \u00e9quipes d\u2019Holchem au sein du Groupe. Leur ADN, la qualit\u00e9 de leur travail, l\u2019exp\u00e9rience des \u00e9quipes, leurs solutions, leurs services, fortement orient\u00e9s \u00e0 destination des industries agroalimentaires au Royaume-Uni, les rendent tr\u00e8s compl\u00e9mentaires de nos op\u00e9rations existantes. Ce rapprochement va permettre de mettre \u00e0 disposition de nouvelles solutions et services aupr\u00e8s des clients de Kersia \u00e0 travers le monde. Et de la m\u00eame mani\u00e8re, d\u2019apporter aux \u00e9quipes locales et les clients d\u2019Holchem, les solutions de Kersia, accompagnant la lutte contre la contamination par les agents pathog\u00e8nes de la cha\u00eene alimentaire dans l\u2019une des plus grandes r\u00e9gions de transformation alimentaire au monde. Nous nous r\u00e9jouissons de travailler avec l’\u00e9quipe de direction et les employ\u00e9s d\u2019Holchem et de poursuivre le d\u00e9veloppement de la soci\u00e9t\u00e9. \u00bb<\/p>\n
Stuart Middleton, Managing Director d\u2019Holchem, poursuit: \u00ab Au fil des ans, Holchem s’est forg\u00e9 une place de choix sur le march\u00e9 des solutions d’hygi\u00e8ne et de s\u00e9curit\u00e9 alimentaire au Royaume-Uni et en Irlande gr\u00e2ce \u00e0 son offre compl\u00e8te et innovante. Nous pouvons \u00eatre fiers de ce que nos dirigeants et nos employ\u00e9s ont accompli. Nous sommes tr\u00e8s heureux de rejoindre le groupe Kersia, qui est devenu en quelques ann\u00e9es un leader mondial en mati\u00e8re de s\u00e9curit\u00e9 alimentaire, et nous sommes impatients de contribuer \u00e0 la croissance du groupe Kersia, tant sur nos march\u00e9s nationaux que dans le monde entier. Nous sommes convaincus que cette importante transaction apportera de nombreuses opportunit\u00e9s \u00e0 tous nos employ\u00e9s et \u00e0 nos clients dans notre nouvelle organisation \u00bb.<\/p>\n
Thibault Basquin, Managing Director et responsable des investissements en Am\u00e9rique du Nord pour Ardian Buyout, conclut : \u00ab Une fois encore, l\u2019\u00e9quipe d\u2019Ardian est extr\u00eamement fi\u00e8re d’accompagner Kersia dans cette op\u00e9ration majeure marquant une nouvelle \u00e9tape dans la vie du Groupe. Il s\u2019agit du 6\u00e8me build-up r\u00e9alis\u00e9 par Kersia en moins de quatre ans. L\u2019acquisition d\u2019Holchem donne \u00e0 Kersia une nouvelle envergure mondiale et lui permet de se hisser au rang de num\u00e9ro 2 europ\u00e9en de la s\u00e9curit\u00e9 des aliments. Le groupe a plus que jamais les moyens de devenir un partenaire de confiance pour de nouveaux clients sur un march\u00e9 en forte croissance. \u00bb<\/p>\n
\u00c0 propos de Kersia :
\nKersia est un leader mondial en mati\u00e8re de bios\u00e9curit\u00e9 et de s\u00e9curit\u00e9 des aliments qui fournit des produits et des solutions \u00e0 valeur ajout\u00e9e pour la pr\u00e9vention des maladies et des contaminations animales et humaines \u00e0 chaque \u00e9tape de la cha\u00eene d\u2019approvisionnement alimentaire. Kersia dispose \u00e9galement d\u2019une activit\u00e9 d\u00e9di\u00e9e au secteur m\u00e9dical.
\nA l\u2019issue de ce rapprochement, la soci\u00e9t\u00e9 sera pr\u00e9sente dans plus de 120 pays et emploiera plus de 1 500 collaborateurs ; Kersia enregistrera un chiffre d\u2019affaires de plus de 300 millions d\u2019euros.
\nwww.kersia-group.com<\/p>\n
\u00c0 propos d\u2019Holchem :
\nHolchem Group Limited est un sp\u00e9cialiste de la s\u00e9curit\u00e9 alimentaire fournissant des solutions et des technologies d\u2019hygi\u00e8ne pour les industries de l’alimentation, de la restauration, des boissons et de l\u2019industrie laiti\u00e8re, des services alimentaires, des institutions et du commerce de d\u00e9tail. Holchem op\u00e8re au Royaume-Uni et en Irlande, avec un chiffre d’affaires d’environ 55 millions d\u2019euros.
\nwww.holchem.co.uk<\/p>\n
\u00c0 propos d\u2019Ardian :
\nArdian est l\u2019un des leaders mondiaux de l\u2019investissement priv\u00e9 avec 96 milliards de dollars g\u00e9r\u00e9s et\/ou conseill\u00e9s en Europe, en Am\u00e9rique et en Asie. La soci\u00e9t\u00e9, majoritairement d\u00e9tenue par ses salari\u00e9s, a toujours plac\u00e9 l\u2019esprit d\u2019entreprise au c\u0153ur de son approche et offre \u00e0 ses investisseurs internationaux des performances de premier plan. A travers son engagement en faveur du partage de la valeur cr\u00e9\u00e9e avec l\u2019ensemble des parties prenantes, Ardian participe \u00e0 la croissance des entreprises et des \u00e9conomies \u00e0 travers le monde. S\u2019appuyant sur ses valeurs d\u2019excellence, de loyaut\u00e9 et d\u2019esprit d\u2019entreprise, Ardian b\u00e9n\u00e9ficie d\u2019un r\u00e9seau international de 680 salari\u00e9s r\u00e9partis dans quinze bureaux en Europe (Francfort, Jersey, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris et Zurich), en Am\u00e9rique du Nord (New York, San Francisco), en Am\u00e9rique du Sud (Santiago) et en Asie (P\u00e9kin, Singapour, Tokyo et S\u00e9oul). La soci\u00e9t\u00e9 g\u00e8re les fonds de 1 000 clients via ses cinq piliers d\u2019investissement : Fonds de Fonds, Fonds Directs, Infrastructure, Real Estate et Private Debt.
\nSuivre Ardian sur Twitter @Ardian<\/p>\n
Liste des participants
\nAcheteur
\nKersia: S\u00e9bastien Bossard, St\u00e9phane Le Dallic, B\u00e9atrice Texier, Alban Houssin
\nArdian: Thibault Basquin, Nicolas Darnaud, Alexandre Vannelle, Alexis Manet, Jean-Baptiste Hunaut
\nConseils:
\n\uf0a7\tConseil M&A :
\no\tEvercore (Tom Massey, Greg-Henri Bize, Maximilian Rempel)
\n\uf0a7\tConseil juridique :
\no\tCorporate
\n–\tBrodies (William McIntosh, Alasdair Dunn, Gina Malone, Jennifer Sim)
\n–\tLatham & Watkins (Ga\u00ebtan Gianasso, Timoth\u00e9e Brunello, Aymerick Fradin)
\no\tFinancier
\n–\tLatham & Watkins (Xavier Farde, Carla-Sophie Imperadeiro)
\no\tStructuration
\n–\tLatham & Watkins (Olivia Rauch-Ravise, Yann Auregan)
\n\uf0a7\tDue Diligence acheteur :
\no\tFinanci\u00e8re : Accuracy (Fr\u00e9d\u00e9ric Loeper, Andr\u00e9s Rothschild)
\no\tCommerciale : Bain (J\u00e9r\u00f4me Brunet, Andrea Gondekova, Ghofrane Maaroufi)
\no\tOp\u00e9rationnelle : Advancy (J\u00e9r\u00f4me Salomon, Vincent Delaeter)
\no\tJuridique & Sociale : Brodies (William McIntosh, Alasdair Dunn, Gina Malone, Jennifer Sim)
\no\tFiscale : Arsene Taxand (Mirouna Verban, Terry Khayat) et Alvarez & Marshal (Ian Flemming, Jagdip Bharij, Gurvinder Vim, Amish Patel)
\no\tEnvironnementale : Malcolm Hollis (David Smith, Elliott Lockyer)
\no\tR\u00e9glementaire : Socotec (Patrick Levy, Nazanin Golbamaki, Val\u00e9rie Migaud-Sapin)<\/p>\n
Contacts presse
\n\u2022\tArdian\/Kersia – Image 7
\nAnne-Charlotte CREAC\u2019H \u2013 T\u00e9l. : 01 53 70 94 21 – accreach@image7.fr
\nAnatole FLAHAULT \u2013 T\u00e9l. : 01 53 70 74 26 – aflahault@image7.fr<\/p>\n
\u2022\tHolchem
\nSteve Bagshaw, Marketing Director – steve.bagshaw@holchem.co.uk<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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