Communiqu\u00e9 de presse – 12 Octobre 2020<\/p>\n
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IK Investment Partners (ci-apr\u00e8s \u00ab IK \u00bb), une soci\u00e9t\u00e9 de capital-investissement de premier plan, annonce que le Fonds IK IX (\u00ab le Fonds \u00bb) est entr\u00e9 en discussions exclusives avec Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement priv\u00e9,<\/strong> en vue de l\u2019acquisition d\u2019une participation majoritaire dans Kersia, un leader mondial dans le domaine de la s\u00e9curit\u00e9 des aliments. Les conditions financi\u00e8res de la transaction ne sont pas communiqu\u00e9es.<\/strong><\/p>\n
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Kersia s\u2019est constitu\u00e9e depuis 2016 autour d\u2019Hypred qui a successivement rachet\u00e9 Antigerm, LCB Food Safety, G3, Kilco, Laboratoires Choisy et Holchem pour leur expertise sectorielle et technologique, ainsi que la compl\u00e9mentarit\u00e9 de leur savoir-faire et de leur pr\u00e9sence g\u00e9ographique. L\u2019entreprise a ainsi plus que tripl\u00e9 de taille en moins de quatre ans.<\/p>\n
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Kersia a connu un fort d\u00e9veloppement ces derni\u00e8res ann\u00e9es pour devenir leader mondial dans le domaine de la s\u00e9curit\u00e9 des aliments. La soci\u00e9t\u00e9, qui affiche d\u00e9sormais plus de 300 millions d\u2019euros de chiffre d\u2019affaires, est pr\u00e9sente dans plus de 120 pays et emploie plus de 1 500 collaborateurs.<\/p>\n
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\u00ab Nous sommes ravis qu’IK, l’un des fonds d’investissement les plus instruits et les plus exp\u00e9riment\u00e9s dans nos secteurs d’activit\u00e9, soit entr\u00e9 en n\u00e9gociation pour nous soutenir dans notre prochaine \u00e9tape de croissance. \u00a0Ensemble, nous allons donc pouvoir poursuivre cette aventure entrepreneuriale extraordinaire, dont nous sommes fiers. Nous nous appuierons sur nos \u00e9quipes, nos solutions innovantes, en continuant de servir les agriculteurs, les industriels de l\u2019agroalimentaire, les restaurateurs, sans oublier nos clients dans l\u2019univers de la sant\u00e9, qui nous font confiance depuis de nombreuses ann\u00e9es. Nous tenons \u00e0 remercier Ardian pour son incroyable contribution au cours des quatre derni\u00e8res ann\u00e9es <\/em>\u00bb<\/em>, affirme S\u00e9bastien Bossard, PDG de Kersia.\u00a0 <\/em><\/p>\n
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Dan Soudry, Associ\u00e9 chez IK et conseil des fonds IK IX, ajoute : \u00ab Fort d\u2019une expertise reconnue dans le domaine de la s\u00e9curit\u00e9 des aliments, Kersia a connu une trajectoire de croissance remarquable. Le groupe a b\u00e2ti une position de leader mondial sur ses march\u00e9s en s\u2019appuyant sur la qualit\u00e9 et la profondeur de son offre de produits et de services. Nous sommes tr\u00e8s heureux de pouvoir accompagner le management dans sa strat\u00e9gie de croissance et de consolidation du secteur.\u00a0\u00bb<\/em><\/p>\n
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\u00ab Je tiens \u00e0 f\u00e9liciter sinc\u00e8rement S\u00e9bastien Bossard et toutes les \u00e9quipes de Kersia pour la formidable aventure que nous avons v\u00e9cue ces derni\u00e8res ann\u00e9es. Avec le support d\u2019Ardian, Kersia a mis au c\u0153ur de son projet d\u2019entreprise le d\u00e9veloppement durable et les enjeux soci\u00e9taux. Mener de front une strat\u00e9gie de croissance responsable et l\u2019int\u00e9gration de six entreprises en si peu de temps requiert des comp\u00e9tences et une discipline de premier plan. Nous sommes fiers d\u2019avoir apport\u00e9 notre contribution \u00e0 ce succ\u00e8s\u00a0\u00bb, <\/em>ajoute Thibault Basquin, Responsable des investissements am\u00e9ricains et Managing Director chez Ardian Buyout.<\/p>\n
L’op\u00e9ration reste soumise aux processus l\u00e9gaux d’information et de consultation des instances repr\u00e9sentatives du personnel concern\u00e9es, \u00e0 la signature d\u2019un accord d\u00e9finitif et \u00e0 l’approbation des autorit\u00e9s de la concurrence.<\/p>\n
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Kersia est la premi\u00e8re op\u00e9ration du Fonds IK IX, lev\u00e9 avec succ\u00e8s en mai 2020, d\u2019un montant de \u20ac2.85 milliards.<\/p>\n
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Les conseils de l\u2019op\u00e9ration<\/u><\/strong><\/p>\n
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IK Investment Partners\u00a0<\/strong>: Dan Soudry, R\u00e9mi Buttiaux, Vincent Elriz, Guillaume Veber, Mathieu Carton<\/p>\n
Conseil M&A acheteur <\/strong>: Amala Partners (Jean-Baptiste Marchand), Natixis Partners (Ludovic Tron, Thomas Laroque, Bertrand Duquesne)<\/p>\n
Conseil juridique acheteur <\/strong>: Willkie Farr & Gallagher LLP<\/a> (Eduardo Fernandez, Gr\u00e9gory de Saxc\u00e9<\/a>)<\/p>\n
Audit strat\u00e9gique acheteur <\/strong>: Bain & Company (Daphn\u00e9 Vattier)<\/p>\n
Conseil financier management\u00a0<\/strong>: ManageMens (Guillaume Darbon)<\/p>\n
Audit fiscal vendeur<\/strong> : Arsene Taxand (Mirouna Verban, Ludovic Genet)<\/p>\n
Audit environnement vendeur<\/strong> : Aecom (ChinChin Lim)<\/p>\n
Audit assurance vendeur<\/strong> : Marsh (Jean-Marie Dargaignaratz)<\/p>\n
Audit ESG vendeur<\/strong> : Indefi (Emmanuel Parmentier, Maxence Lavolle)<\/p>\n
A propos d<\/strong>e Kersia<\/strong><\/p>\n
La soci\u00e9t\u00e9 est pr\u00e9sente dans plus de 120 pays et emploie plus de 1 500 collaborateurs. Kersia enregistre un chiffre d\u2019affaires de plus de 300 millions d\u2019euros. Pour plus d\u2019informations, consultez le site www.kersia-group.com<\/a><\/p>\n
A propos d\u2019IK Investment Partners<\/strong><\/p>\n